Учитель химии в обычной школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь будущее и вовсе кажется беспросветным. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — Джесси и сам варил мет, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.